木叶训练场，是一个模拟了各种地形的训练场，有山岭、树林、湖泊、草地等等。
这一天它的周围被暗部悄悄的封闭了，因为三代火影在里面，和他在一起的还有一个孩子。
“鸣人你为什么要挑这个时候和我比试？”三代换上战斗服，一边活动身体一边问道。
“怎么？什么时候这很重要吗？”那个孩子正是鸣人，2年来他又长高了不少，现在有1米55了，也许是修炼《长生决》的原因，人也清秀了不少，而且头也蓄了起来，在后面随意的一束，俗话说——是高三分帅，现在的鸣人在学校里的人气和那个左助不分轩轾，这还是因为他有雉田的原因。
“后天就是毕业考试了，你不担心吗？”鸣人那点破事，三代早就知道了——到现在他还没办法分出一个分身来。
回答他的是——“岚-乱流波”
三代嘿嘿一笑，招手一个“火盾-火球之术”
“轰”的一声两个忍术同时抵消了，这样这老一代的佼佼者和新一代的天才代表之间的对决开始了。
不过三代丝毫没有放水的意思，迅结印，两手按在地上“土遁-石竹林！”
无数的石笋从鸣人的脚下刺出来，一个一个都有房柱那么粗，鸣人只有靠身法来回跳跃躲避，最后不得已被逼到了空中。
看到鸣人跳到了空中，三代的脸上露出了奸计得逞的笑容，摸出一把手里剑，朝鸣人丢了过去，接着手中结印——“手里剑影分身术”！
就见到那一把手里剑瞬间化身无数，铺天盖地的朝鸣人扑了过去。
一名在一旁警戒的暗部忍者，看到这一幕小声地嘀咕道：“三代大人对一个小孩至于这么认真吗？”
面对铺天盖地的手里剑鸣人从容结印——“岚-白刃手里剑”，鸣人两只手不停的挥舞，一只只由内力和查克拉凝结成的白色的手里剑从鸣人的手里飞了出去，将那些能够击中自己的手里剑全部打掉。
三代点点头，没有进一步出手，这时鸣人已经开始下落了，在他不远处就是一个不小的池塘。
鸣人得到了难得的喘息时间，手中快结印，毫不犹的动了攻势——“胧-乘龙之术”，这是鸣人后来根据“水遁-水龙弹”改造的忍术，一条水龙呼啸着从池塘里钻出来，鸣人就站在龙头上，驾驭着水龙，朝三代冲了过去。
三代微微一笑，开始结印——“土遁-土龙乱舞”，4条土龙咆哮着从地里钻出来，张牙舞爪的朝鸣人的水龙扑了过去。
鸣人也不慌张将手伸到水龙的头里，两手结宝瓶印，这时水龙的头部竟然开始像钻头一样旋转起来，之后鸣人从水龙上跳开——“胧-水龙钻”
整个水龙竟然急旋转成了一个巨大的涡流，像一个钻头一样迎上了三代的4只土龙，轰然间，一向以坚固著称的土龙竟然一下子被冲垮了3只，三代再也掩饰不住眼里的赞许之色。
剩下的一只土龙已是强弩之末，被鸣人的一招“白刃”斩做两段。
看着半空中的鸣人，忽然间三代觉得不应该让年轻人太过自满，于是结印，两手又是按在地上——“中心吞噬之术”。
半空中鸣人赫然现，下面的地面裂开了一道口子，接着向两边隆起，竟然形成一个大嘴的形状，嘴里面石笋遍布，不难想象掉进去的后果。
此时的鸣人由于连续的使用忍术，查克拉已所剩不多了，这一次似乎是避无可避了……
“看来要使用秘密武器了呢”鸣人将手伸进了忍包。
看鸣人似乎已是黔驴技穷，三代自然是不会干掉他了，只是不想让他过渡自满，正想撤了那个忍术，就在这时三代看到鸣人抖手甩出一条钢丝绳，上面丁丁当当的挂着一些东西，仔细一看，三代不由得倒吸一口凉气，那条钢丝绳上每隔一段挂着一只苦无而苦无上面又连着一张爆破符……
瞬间那根钢丝绳套在了下面那个巨大的大嘴巴上——“莲花缚魔阵！”
一连串的巨响，掀起了滔天气浪，连三代都有些站不稳了，烟尘散尽那个“中心吞噬之术”赫然被炸平了，而鸣人则是灰头土脸的站在一旁，抓紧时间运功恢复查克拉。
三代一阵愕然，周围的一众暗部也是惊讶莫名，在三代那一连串的打击下，即使自己也难保不失，可是那个12岁的孩子，那个在忍术学校还没毕业的学生，竟然能做到……几年以后那还了得。
“没想到你已经达到这样一个高度了”三代的话里充满了赞扬，一个会自满的人是不可能达到这样的高度的，所以三代现在是不会吝啬自己的称赞之词的。
“去……还不是没能让你移动一步吗？”鸣人撇了撇嘴，很不满的说道。
没错三代从一开始到现在一直站在原地没有动过……
三代嘿嘿一笑，突然原地消失了，鸣人抬手架住了三代的一拳，就见到三代笑嘻嘻的说道：“满足你。”
于是两个人开始比试体术。
这一下子三代更吃惊了，因为他现在竟然隐隐的落在下风，鸣人的两只手每每的从一些匪夷所思的方位攻过来，而且他的十根手指每点到自己的身上都会引起自己的身形停顿和查克拉运行不畅。
“没想到这小子竟然学了向日家的点穴术”三代有些后悔与鸣人比体术了“就是向日日足也没这么厉害呀！”三代郁闷了……
三代向后一跃脱离了战圈，打得正爽的鸣人自然不会放过他，一拳结结实实的打在三代的身上，“嘭”的一声三代竟然化成了烟雾。
“分身术？”鸣人有些惊讶，三代竟然对他用小花招……
“秘术-陷阱迷宫！”三代的声音在远处响起。
鸣人还没反应过来的时候，无数到土墙从他身边升起，长到2米高的时候竟然向两边伸展，不一会形成了一个巨大的全封闭的迷宫。
周围的暗部忍者都惊讶得说不出话来，没想到三代竟然用这个术对付一个还不是忍者的小鬼，要知道三代正是因为这个术才被人称为“忍术之神”的，因为那个忍术所制造出来的迷宫就是三代的世界，在那个世界里三代就是神。
永远不要和三代火影在地面上战斗——这是这个时代所有忍者的共识。
看着满墙的暗器喷口，满地的陷阱装置还有那长满倒刺的金属顶板……鸣人无奈的举起双手说道：“我投降……”
不一会所有的暗器喷口和陷阱装置都消失了，接着墙壁上浮现出三代的头像。
“鸣人你很有天分，你是我见到过的忍者中最有天分的”三代的头像说话了。
难得的鸣人老实的站在那里认真地听着，因为三代肯定还有后话。
“我衷心地希望你的才能和你的力量，能够成为保护木叶，保护你身边的人的力量”三代的话语严肃而又庄严。
鸣人轻轻的点点头。
三代笑了，“我老了，以后的天下将是你们年轻人的了”，说到这里一个土聚成的桌子慢慢的丛鸣人面前升起，上面放着一个卷轴和一个刻有木叶图案的缎带……
本章结束