马腾、韩遂联合关中部分士大夫共攻李傕，郭汜与樊稠以及李傕侄子李利与马腾、韩遂大战于长平观下。马腾、韩遂大败，阵亡一万多人，只得退回凉州。
李傕等人相互争权夺利，矛盾越来越激化。
樊稠欲带兵向东出关，向李傕索要更多的士兵。
李傕顾忌樊稠勇而得人心，又因为当初樊稠私自放走了韩遂，于是让樊稠、李蒙过来参加会议。
他使外甥骑都尉胡封在会议上刺死了樊稠、李蒙，兼并了樊稠、李蒙的部队，诸将更加相互猜忌。
李傕经常在自己家设酒宴请郭汜，有时留郭汜在自己家住宿。
郭汜的妻子害怕李傕送婢妾给郭汜而夺己之爱，就想挑拨他们的关系。
一次李傕送酒菜给郭汜，郭汜妻子把菜中的豆豉说成是毒药，郭汜食用前郭妻把豆豉挑出来给郭汜看，并说了李傕很多坏话，使郭汜起了疑心。
过几天李傕再宴请郭汜，把郭汜灌得大醉，郭汜怀疑李傕想毒害他，赶紧喝粪汁催吐解酒。
于是他们率兵相攻，交战连月，死者万计。李傕请贾诩为宣义将军，来帮助自己。汉献帝派人劝解，没有成功。
安西将军杨定害怕李傕谋害自己，就与郭汜合谋劫持汉献帝到自己的营中，但计划被人泄漏给了李傕。
李傕抢先下手，派侄子李暹劫持汉献帝到自己营中。
李傕遣其侄李暹率兵数千包围皇宫，想要劫持献帝前往李傕大营。
杨彪对李暹说：“自古帝王没有在人臣家里的，诸位做事，怎能如此！”
李暹说：”将军已经决定了。“
于是杨彪随献帝出行。
不久，献帝派杨彪及诸位公卿前往郭汜营劝和，不料郭汜将杨彪和司空张喜、大司农朱儁、卫尉士孙瑞、太仆韩融等人扣留为人质。
郭汜又大会公卿，议论责备李傕。
杨彪说道：“群臣共斗，其中一人劫持天子，一人以公卿为人质，这可以吗！”
郭汜恼怒，想要动手杀掉他。
杨彪说：“你尚且不侍奉陛下，我怎么能独自求生呢！”
经中郎将杨密力劝，郭汜才没有加害他。
二人继续交战。郭汜联合李傕军中张苞攻营，为杨奉所败。
汉献帝再遣使皇甫郦议和二人，郭汜答允而李傕拒绝，皇甫郦因而大骂李傕。
后杨奉领兵叛逃李傕，令其势力大减。
不久，张济带兵从弘农赶到劝和，欲接汉献帝到弘农，献帝也派使者来劝说。
李傕、郭汜二人准备议和，想各自交换儿子作人质，但李傕的妻子十分爱护自己的儿子，不愿交换，和计未定。
后李傕答应各自交换女儿作人质，双方和解。
汉献帝出长安东归，李傕引兵出屯池阳，张济、郭汜以及原董卓部下杨定、杨奉、董承皆随天子车驾东归。
东归洛阳
郭汜欲劫汉献帝返回长安，计划败露，郭汜弃军逃奔南山。
李傕、郭汜后悔放汉献帝东归，于是联合起来追击。不久，张济与杨奉、董承等人不和，于是率军返回与李傕、郭汜联合。
汉献帝到达弘农，不久李傕等人追至，与杨奉、董承在弘农东涧交战。
杨奉、董承军大败，百官、士卒死伤无数，汉献帝逃往曹阳，狼狈不堪。
杨奉、董承假装与李傕等人讲和，背地里派人去河东召集原白波帅李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑，带兵一同攻击李傕等人，大破之，斩首数千级。
不久，李傕等人重整旗鼓，再次追来，杨奉等人抵挡不住，带领汉献帝逃往安邑，途中得河内太守张杨、河东太守王邑献钱粮布匹，略为安定。
汉献帝派人与李傕、郭汜讲和，二人放还百官，归还了一些御用器物。
汉献帝回到洛阳，董承暗中召兖州牧曹操，曹操率军过来迎接天子，曹操以洛阳残荒为由，让汉献帝移到许都居住。
曹操自讨董以来经历复杂。
关东诸军名为讨董卓，实际各自心怀鬼胎，意在伺机发展自己势力。不久，诸军之间发生摩擦，相互火拼。联合军至此解散。
青州黄巾军大获发展，连破兖州郡县，斩兖州刺史刘岱。济北相鲍信等人迎曹操出任兖州牧。
曹操和鲍信合军进攻黄巾。鲍信战死。曹操“设奇伏，昼夜会战”，终于将黄巾击败。
当年冬天，获降卒三十余万，人口百余万。曹操收其精锐，组成军队，号青州兵。
这时收到袁绍来信求援。
垂涎冀州
原来袁绍自联军解散投奔韩馥。韩馥声望计谋不如袁绍。袁绍的军队也不受韩馥支配。
韩馥唯恐袁绍坐大吞掉自己，但是自己又无力吞掉袁绍。他想了半天终于想出办法，那就是故意减少军需供应，企图饿散、饿垮袁绍的军队。
而袁绍并不满足于一个渤海小郡，对被称为天下之重资的冀州垂涎已久。
在联兵讨董时，袁绍曾经问过曹操：“大事如果不顺，什么地方可以据守呢？”
曹操反问：“足下的意思怎样呢？”
袁绍答道：“我南据黄河，北守燕、代，兼有乌丸、鲜卑之众，然后南向争夺天下，这样也许可以成功吧！”
袁绍所谓南据黄河，北守燕、代，其中间广大地区正是物产丰富、人口众多的冀州。
不过，当时袁绍并不景气，门客逢纪建议他攻取冀州时，袁绍非常踌躇，拿不定主意。
对逢纪说：“冀州兵强，我军饥乏，如果攻打不下来，我连立足的地方都没有了。”
逢纪献计道：“韩馥是一个庸才，我们可以暗中与辽东属国长史公孙瓒相约，让他南袭冀州。”
袁绍说：“然后呢？”
逢纪说：“待他大兵一动，韩馥必然惊慌失措，我们再趁机派遣能言善辩的人去和他说明利害关系，不怕他不让出冀州来。”
袁绍很看重逢纪，果然照他的意思写一封信送给公孙瓒。
韩馥部将麴义反叛，韩馥讨伐不利，袁绍派使者与麴义结交。
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