当时将军段煨与贾诩同郡，屯驻华阴，贾诩去投靠段煨。
贾诩向来知名，为段煨军所敬服，段煨心里怕贾诩夺其兵权，但在表面上对贾诩十分礼遇。
贾诩看出后，心不自安。
南阳张绣和贾诩本为同乡，暗中有来往，张绣便派人去迎接贾诩。
贾诩临行时，有人问贾诩：“段煨待你这么好，你为何还要离去？”
贾诩说：“段煨生性多疑，有猜忌我的意思，待遇虽然优厚，却不可依靠，待久了一定会被他所害，而我离开他一定很高兴，又指望我连结外援，一定善待我的家人。而张绣缺乏谋士，也很愿意得到我，这样我和我的家人都能够得到保全。”
贾诩到达张绣处，张绣果然大喜，对他执子孙礼
。而段煨知道贾诩离去，也果然善待其家人。
袁绍遣人招降张绣，并与贾诩结好。
张绣准备同意，贾诩却当着张绣的面回绝了袁绍的来使，准确地指出袁绍不能容人，而投降曹操有三点优势：曹操挟天子令诸侯，名正言顺；曹操兵力较弱，更愿意拉拢盟友；曹操志向远大，一定能够不计前嫌。
张绣听从贾诩的建议，率众归顺曹操。
曹操闻讯后大喜，亲自接见贾诩，执其手说：“使我的信誉扬于天下的人，是你啊！”
曹操拜贾诩为执金吾，封都亭侯，迁冀州牧。
由于当时冀州为袁绍所占，贾诩便留参司空军事，同时拜张绣为扬武将军，并让其子曹均娶张绣之女为妻。
战徐州
曹操东征袁术，袁术弃军而逃至淮河，斩袁术留守四将。
袁术攻徐州，与刘备相持于盱眙、淮阴，双方互有胜败。
陶谦表刘备为豫州刺史，叫他驻军在小沛。
陶谦病重，对别驾麋竺说：“非刘备不能使徐州安定。”
陶谦死后，麋竺率徐州人民迎接刘备做太守，刘备不敢接受。
在陈登、孔融的再三劝说下，刘备遂领徐州。
曹操表刘备为镇东将军，封宜城亭侯。
袁术率大军进攻徐州，刘备迎击，两军在盱眙、淮阴相持。
袁术写信给吕布，许诺送上二十万斛大米，诱使其袭击下邳，于是吕布水陆东下，军队抵达下邳西四十里时。
刘备的中郎将丹杨人许耽派司马章诳前来迎接吕布，并向吕布透露了张飞和曹豹相争，下邳城内大乱，丹阳兵都在西白门城内等待吕布的到来，于是吕布便大举进军，早晨到达城下。
天亮后，丹阳兵打开城门，吕布坐在城门上，指挥军队大破张飞，俘虏刘备的妻妾儿女及其部曲的家眷。
刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海麋竺以家财助军。
于是向吕布求和，吕布又恼火袁术不再运粮来，就准备了车马迎接刘备，让刘备担任豫州刺史，派他驻守小沛。吕布自称为徐州牧。
吕布将刘备的妻子归还给他，刘备回到小沛。
袁术于是打败了刘备，占领了徐州广陵等地。以吴景为广陵太守。
辕门射戟
吕布部将河内人郝萌在袁术的怂恿下发动叛乱，率兵部队攻打吕布治所下邳。
城池防守坚固无法攻入，吕布不知道造反的是谁，带领家眷逃往高顺营寨。
高顺问道：“将军听到什么？”
吕布回答：“好像是河内人的声音。”
高顺便猜到造反的是郝萌，于是率部到下邳平叛，弓弩齐发射杀郝萌军，天亮还营。
吕布与高顺一同前往平叛。郝萌的部将曹性反正，与郝萌对战，郝萌刺伤曹性，曹性斩断郝萌一臂，高顺乘势斩下郝萌的首级，用床担着受伤的曹性前往见吕布。
吕布问曹性此事起源，曹性回答：“郝萌受到袁术的鼓动而造反。”
吕布又问：“同谋的都有谁？”
曹性回答说陈宫同谋，当时陈宫坐在吕布旁边，脸发红，旁人都察觉到了。
吕布因为陈宫是大将，并不追究。
曹性又说：“郝萌造反时曾问我可行吗？我说吕大将军神勇不可对抗，没想到郝萌狂惑不止。
吕布对曹性说：“你真是个健儿。”
让其好好养伤，等曹性伤愈后，让他统领郝萌的余部。
袁术派大将纪灵带领步骑共三万多人马征讨刘备，刘备向吕布求援。
吕布手下将领说：“将军您一直想除掉刘备，如今可借袁术的手除掉他。”
吕布说：“并非如此，袁术如果占据了小沛，就会联合北面泰山一带的部队，我们就会被袁术所包围，我不能不去救刘备啊。”
于是领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛。
纪灵等人听说吕布前来援救刘备，只好收兵，不敢轻举妄动。
吕布在离小沛西南一里的地方扎下营寨，派卫士去请纪灵等将领，纪灵等人也请吕布一起饮酒。
吕布对纪灵等人说：“玄德，是我吕布的贤弟。如今他被诸位所围，我特意赶来救他。我吕布生性不爱看别人互相争斗，只喜欢替别人解除纷争。”
吕布命门候在营门中竖起一支戟，说：“诸位看我射戟上的小支，如一发射中，诸君当立即停止进攻，离开这里，如射不中，那你们就留下与刘备决一死战。”
他引弓向戟射出一箭，正好中了小支。
诸将大为震惊，夸赞说：“将军您真是有天神般的威力呀！”
第二天，吕布又与诸将欢会宴饮，然后各自回兵。
拒婚
袁术想联合吕布，让他为自己所用，于是向吕布提出让他的儿子娶吕布之女为妻，吕布同意了。
袁术派韩胤为使节，向吕布正式转达他将更换年号、登基称帝的事情，同时请求接吕布的女儿与自己的儿子去完婚。
沛相陈珪担心袁术、吕布成了亲家，徐州、扬州联为一体，将会危害国家，于是前往游说吕布：“曹公奉迎天子，辅佐朝政，征讨八方，威震四海，而将军您应与他合作，以取得天下安宁。如果您与袁术成了亲家，将会担上不义之人的罪名，那样形势就对您不利了。”
吕布心里也怨恨当初袁术不接纳自己，虽说女儿此时已经随韩胤走了，他还是把她追了回来，拒绝了这门亲事，并将使者韩胤戴上枷锁、镣铐，送往许都街市上斩首示众。
陈珪想派其子陈登到许都，说明吕布愿意与曹操合作，吕布不同意。
正巧曹操的使者这时来到，传汉献帝的旨意，任命吕布为左将军。
吕布大喜，于是让陈登启程，还命他带着书信，向汉献帝谢恩。
陈登拜谒曹操，述说了吕布有勇无谋、反复无常的缺点，希望曹操早日除掉他。
曹操说：“吕布是个具有狼子野心的人，实在不能让他久留世上，你当然是最熟悉内情的。”
当即把陈珪的年俸禄提到二千石，任命陈登为广陵太守。
临别时，曹操拉着陈登的手说：“东边的事，便全托付给你了。”
命令陈登私下分化吕布的队伍，为自己做内应。
文章转移至星空还是游戏。
本章结束