比尔博也站在小马前面，他知道马匹的重要性，十分害怕地看着莫铁慢慢走过去。
矮人们围成半圆，也慢慢向巨熊靠近。
对付这样的猛兽当然得用远程攻击和骚扰战术，索林的侄子奇力是矮人中射箭最好的，他偷偷跑到房顶上，照着巨熊的脑袋射了一箭。
吼吼的熊毛和坚硬的头骨挡住了这一箭，也惹恼了巨熊，它人立而起，几乎有五米高了，熊爪拍向屋顶，幸好奇力躲得快，否则这一下就得挂机。
其他矮人们趁机用飞斧袭击巨熊，如果箭矢无法破开它的防御，斧子应该可以。
至少有三把斧子给巨熊留下了伤口，同时也激发了它的血性，使它更加疯狂。
巨熊放弃了奇力，转而扑击周围的矮人。可是矮人们配合很好，左边的迅速后撤，趁着巨熊追击的时候，右边的几个再次飞斧袭击，把仇恨拉回来。
等到那熊转向右边时，左边的矮人们又跟进投射飞斧。
这样一来，巨熊被他们轻松地游击致重伤，最后，那体型庞大的巨熊失血过多，伤势太重，扑通一声倒在地上，腹部剧烈起伏，挣扎着想要爬起来。
德瓦林用大斧给它来了几下，彻底结果了它的性命。
猎人和猎物的身份再次翻转。
比尔博在后方看完了这一切，他感觉这一路肯定没有危险了，矮人们有力量有智慧，再也没有比他们更好的队友了。
甘道夫看看傍晚的天色，说：“我们就在这里休息吧，明天一早再赶路。”
巨熊的骨架太大，不能像狼尸一样被带走，干脆就在这里休息一个晚上，把所有的肉都割下来分类好，再搜刮一下猎人的小屋，往后一个多月的口粮就有着落了。
休息的时候，甘道夫问莫铁：“艾恩，你觉得这些矮人怎么样？他们可都是参加过摩瑞亚战役的战士。”
莫铁点点头，说：“他们确实很勇敢，也很有经验。”
“那你觉得他们能成功吗？”甘道夫又问。
莫铁忍住笑意：“你要我说实话吗？当然，如果你愿意负担我的损失，我也会给你你想要的回答。”
甘道夫一时无语，抽了口烟才说：“艾恩，我仍然对他们充满希望，就像我深信中土能够战胜黑暗。”
莫铁点头微笑：“我也相信，甘道夫。”
“两位先生，需要来点热水吗？”
比尔博拎着水壶走到他们身边，询问道。这间猎户的屋子里有很多物资，大家甚至喝上了热咖啡。
倒水的时候，比尔博余兴未消地问道：“甘道夫，你真的杀死过龙吗？杀了几条？”
甘道夫差点呛了烟。
莫铁弯下腰，揽着比尔博的肩膀，把他带走了。老人家的面子还是要维护一下的。
第二天一大早，众人继续赶路，比尔博兴致高昂，如果旅程就是这样的话，那他可一点儿都不怕。
半个月过去了，孤山计划的一行人走过草地和树林，趟过沼泽和湖泊，击退过野狼，驱赶过山羊。
终于他们来到了第一座高山，风云顶。
“上去吧，终于有机会好好休息了。”甘道夫带路，所有人上山了。
夜晚，比尔博发现大家都很放松，比之前的每一个晚上都放松得多，真是太奇怪了。庞伯甚至放松的打起了响亮的呼噜。
突然，远处传来几声凄厉的吼叫，仿佛有震慑人心的作用，比狼嚎更加凶残，比虎啸更加凶猛，这到底是什么东西？
“那是什么？”比尔博赶紧问守夜的菲力和奇力。
“半兽人……”奇力缓慢而又低声地说出了一个词。
“半兽人？”在比尔博的记忆中，半兽人只存在于先祖图克的古老传说里，他从没有亲眼见过或者听人提起。
这几声鬼哭狼嚎的吼叫让他对半兽人有了最直观的第一印象——凶残，可怕！
“没错，吃人的魔鬼。外面有很多，遍布整个中土平原，凌晨时分会攻击熟人的旅人，又迅速有安静，没有尖叫声，只有满地的污血和碎骨。”
菲力用低缓的语调向比尔博解说着，渲染着恐怖的氛围。
比尔博慌张地向下面看去，企图看清远处平地上有没有活跃的黑点。
索林立刻站出来训斥了他的两个侄子，如果飞贼吓破了胆，可就玩笑开大了。
“你们以为被半兽人夜袭是玩笑？真是不知世事。”
“抱歉，我们没有任何意思。”奇力赶紧道歉。
莫铁拍拍比尔博的头顶，宽慰他：“别怕，比尔博，一对一的话，你都能解决掉一个半兽人，相信我。”
甘道夫在放哨，紧盯着山下的平原，听到莫铁的话，也插言道：“没错，比尔博，你应该相信艾恩，他杀掉的半兽人比你见过的所有人加起来都多。”
比尔博回想起莫铁一箭射九狼的场景，慢慢平静下来了。
巴林是矮人中最稳重的，他回忆起了索林的爷爷索尔在摩瑞亚和刚达巴巨型半兽人阿索格战争的场景。
“……索尔死于阿索格之手，索林却砍下了他的左臂。于是，这个巨大的半兽人发誓，一定要杀光都林一系的矮人。”
跟随着巴林的回忆，比尔博仿佛也经历了那场令人心碎的战争，他看了看索林的背影，觉得这次行程有了更多的意义。
一夜过去后，他们再次出发，很快翻过了风云顶，回到了平原。这次，比尔博知道了，前面是他们运气好，没有碰到夜袭的半兽人，后面就得多加小心了。
渡过米塞塞尔河，接近了巨怪森林，矮人们只敢白天赶路了，因为甘道夫说，巨怪现在也在森林的外围活动。
找到一个废弃的庄园，众人绑好马匹，进了屋子，打算生火做饭。
“菲力、奇力，看好马匹。”索林吩咐道。
不过，比尔博端着两碗热乎乎的肉汤出来给他俩时，却没有看到他们的身影。
仔细看看树林，才发现他们进去了。比尔博赶紧跟过去，说：“你们两个，至少先吃完晚饭再说啊。”
本章结束