第一卷写的是主角燕赤霞因为为韩山童、刘福通等人办理船只南下，所以蒙冤入狱。在行刑的前一个夜晚，被其好友昆仑大师的后人圆觉和尚救出，从而南下江淮，投奔刘福通。就此妻离子散，并于路途中习得《乾坤剑诀》。
因为修炼需要时间，所以我们在第二卷插入了一个仿倩女幽魂类的女鬼故事，并让主角在中后期出现，帮助伏妖。
第二卷的故事是由圆觉和尚牵出，然后在这卷中出现了明心符，再由明心符牵发出第三卷主角西行回陕西老家探亲的故事。然后经过灵宝杨家之事，就此揭开清凉寺、荆山黄帝陵和华山之巅三个连续的打斗、伏妖情节，从而铺开剧情。
剧情上笔者认为并没有太大的缺陷，所以下面介绍并理顺这三卷中出现的主角、重要配角，以及他们现在的情况和故事线。（以出场顺序依次介绍）
1.燕赤霞
燕赤霞到了江淮之后，依约娶了杨灼为平妻，修炼有三层法力后，在安庆府与张正言张天师一起在安庆府降伏樟树妖，得到了明心符。
然而他在红巾军中混的并不如意，虽然官职不低，但却是没有权力。所以才会托探亲之名，行寻宝之实。从而在西行路上相继遇上苏氏姐妹和清凉寺、华山事件。
2.圆觉和尚
圆觉和尚是燕赤霞征调到广西平叛时结识，在对方有意的情况下，学得了剑术和拳脚。燕赤霞与他亦师亦友，情同父子，所以才会冒着生命危险，在行刑之前营救燕赤霞。事败后为了龙潭寺的众多僧人，自焚而死。
3.杨灼
大名府杨家小女，一名刚死了丈夫才半年的小寡妇，因为被燕赤霞无意中看到了身子，所以亲自上门作伐，以君子可以欺方之计，逼迫燕赤霞最终娶她为平妻。如今身在汴京，为燕赤霞持理家事。
4.彭正平
《乱世佳人》中的男主角，而第二卷《欢欢》就是《乱世佳人》中的上半部分。其是一名书生，圆觉和尚的外甥。因经常夜渡，结识女鬼于娘子。
虽然是一位书生，但彭正平是一位心思细腻之人，擅于丹青，所以发现了与未婚妻面貌相同的于娘子的不同之处，并怀疑于娘子是一名女鬼，所以特意在江面上将对方置于阳光之下，就此刺探她到底是人还是鬼。
5.于娘子
父亲战败后投井而死，但因为魂魄无法进入鬼门关，所以遗留在世间寻找真相，在这途中遇到了彭正平。因为二人生前曾经见过面，并欣赏彭正平的坚毅、忠一专情，所以爱上对方，并神使鬼差的进入了病后的汪见欢体内，与彭正平共续前缘，谈情说爱。但最终因为彭正平在感情上的自私，无视她的付出，直至最后才发现这段感情才是他最在意之物。然而却是悲剧收场，天各一方。
6.汪见欢
彭正平的未婚妻，两人青梅竹马。无意中被妖怪摄走一魂两魄，所以昏迷不醒。后来众人在伏妖过后，于鬼门关外收集魂魄后苏醒。在这时彭正平才发现她与自己印象中的情人不一致，转而舍身而去寻找于娘子。
7.张正言
江西龙虎山正一教教主，嗣汉天师府天师，在安庆城西忠宣外发现了于娘子是只鬼魂，而且与彭正平身在一起时，开始追休杀他们。因此结识燕赤霞，并卷入安庆事件当中。最后在枉死城外伏妖时，以身代阵，催动南明离火阵而被吸走了生命精华，事后不久就身亡。
8.张正常
受其堂兄张正言之命，前到亳州传授燕赤霞龙虎山制符技艺，事后离去之际，才说出张正言即将身死的消息。张正言死后，其继任正一教教主，嗣汉天师府第42代天师，号冲虚子。
9.清凉寺住持善正大师
佛门高僧，因为采用邪法为外孙续命，被燕赤霞发现并找到清凉寺，两人大战一场。并于《金刚经》中清醒觉悟，但却被其外孙咬中颈脖，吸走精血。最后在善因和尚和燕赤霞不敌的情况下，变成罗汉金身降伏妖魔，就此身死。
10.苏嫣然
黄帝陵中修炼数千年的狐狸，有妹苏晨素。姐妹二人在灵宝县城西的面馆中结识燕赤霞。然后在燕赤霞夜探黄帝陵时无意中遇上。两人大打出手，不备之际被全真教当代教主完颜德明的弟子偷袭得手。然后完颜德明出现，与苏氏姐妹和燕赤霞对战，三人经地道逃走。但在黄河边上坠马，继而被完颜德明再次追击。其妹苏晨素受伤之后，用计诈敌阻止完颜德明追击燕赤霞等人，并从容离去。目前与燕赤霞、其妹苏晨素失散中。
11.苏晨素
苏嫣然之妹，因为鲜少出现在世人之中，所以心性纯朴、情窦未开，并一直依赖其姐苏嫣然。在黄河之战中意外受伤，所以被燕赤霞带着逃离，并寻上华山救治。但因事情有变，目前只能跟随燕赤霞，让对方在修炼有成后再行医治内丹的隐伤。目前正随着燕赤霞进入陕西。
12.完颜德明
女真族，全真教第18任教主。为了取悦元帝，特意从大都赶至荆山捕捉苏氏姐妹，无意中发现燕赤霞的存在。于是三人接连交战，并在黄河之水中用飞云晶玉鼎击伤苏晨素，使其内丹破裂，生命垂危。
13.甄演义
全真教分支华山派掌门。在华山北峰降妖之际，被蛇龙打成重伤，幸得燕赤霞帮助，救得性命。事后代苗道一赠剑燕赤霞。但因其已伤根本，无法再次进阶，所以事后不久就褝位他人。
14.苗道一
全真教第12任和第17任教主，主持华山北峰伏妖之事，并出口答应救治苏晨素。但因为在战斗中与蛇龙两败俱伤，无法救治苏晨素。而燕赤霞又被妖魂入体，所以只能传授燕赤霞《丹鼎要术》，让其修行至天地丹鼎或更高修为，用于压制体内妖魂和医治苏晨素。目前已回终南山闭关修炼，疗养伤势。
本章结束