10月19日，**率领陕甘支队到达吴起镇。***吴起镇是陕北革命根据地保安县属地。当中央红军即将进入陕北的时候，蒋介石即命令东北军和马鸿逵、马鸿宾的骑兵进行堵截并歼灭红军。当中央红军到达吴起镇后，敌人骑兵也跟踪而来。根据敌，**认为，若让敌人的骑兵一直跟进陕北，对己十分不利，总是十分被动。为此，他嘱咐一纵队的长：要想办法打它一下。在听取有关的况汇报后，**定下打击尾追之敌的决心。他在为此而集合的支队干部会上说道：后面的敌人是条讨厌的“尾巴”，一定要把这条尾巴斩断在根据地门外，不要把敌人带进根据地。他号召大家坚决打好这一仗，作为与陕北红军会师的见面礼。10月21日晨，中央红军主力与尾追之敌交火。这一仗，中央红军击溃尾追之敌2000余人，其中彻底消灭了敌人一个骑兵团，打垮了敌人三个骑兵团，缴获了大批轻重武器和战马，抓获了大批俘虏。这次战斗，迫使国民党“追剿”部队停止了对中央红军的追击。
10月22日，**中央政治局在吴起镇举行扩大会议，**、张闻天、周恩来等出席会议。会上，**作关于目前行动方针的报告。会议指出：党中央和陕甘支队已经完成长途行军，开始了新的有后方的运动战。会议决定党和红军今后的战略任务是：“建立西北的苏区，领导全国大革命”；陕西、甘肃、山西三省是红军展的主要区域。具体计划是先以约20天时间在以吴起镇为中心的地区整顿部队，扩大红军，进行群众工作，以后向南寻机歼敌，待黄河结冰后再向东展。
陕甘支队在吴起镇经过短期休整，10月30日，所有非战斗单位前往陕北苏区中心瓦窑堡，战斗部队则向甘泉前进。11月初，在甘泉南边的象鼻子湾，中央红军与由徐海东领导的红二十五军和刘志丹领导的陕北红军合编成的红十五军团胜利会师。
11月3日，**中央政治局常委在甘泉县的下寺湾，听取陕甘晋省委副书记郭洪涛、西北军委主席聂洪钧关于陕甘边苏区政治、军事况的汇报。接着召开政治局常委会议。参加会议的有**、张闻天、周恩来、博古等人。会议着重研究党政军工作分工问题。**被确定负责军事。同日，中华苏维埃共和国中央政府决定成立中国工农红军西北革命军事委员会，**任主席。随后，西北革命军事委员会布第一号命令：宣布恢复红一方面军番号，任命彭德怀为司令员，**为政委，下辖第一军团、第十五军团。全军共5个师又4个团，约1万多人。
中央红军到达陕北并与红十五军团胜利会师，对国民党是一个巨大威胁，陕甘苏区成了革命的中心，也成了敌人“围剿”的重点。国民党军“西北剿总”决定重新调整部署，以5个师，先构成沿葫芦河的东西封锁线，并打通洛川、富县与延安之间的联系，构成沿洛水的南北封锁线，尔后采取南进北堵，逐步向北压缩的方针，将红军消灭于洛水以西、葫芦河以北地区。
**分析了当时的形势和所面临的敌，拟定了一个大的歼灭计划，决定在直罗镇布下口袋阵以歼灭敌人。11月5日，**召集红一军团和红十五军团长研究制定直罗镇战役计划。决定：将敌放进直罗镇，乘敌立足未稳，集中红军主力，采取包围侧击战术，歼灭敌人，得手后，继续歼灭敌人后续部队。同时，派出兵力牵制敌人，阻敌增援，以保证在直罗镇胜利歼敌。
11月20日下午，敌一○九师在红军警戒部队节节抗击下被诱入直罗镇。21日拂晓，红一军团由北向南，红十五军团由南向北，对被包围之敌展开猛攻。战斗打响后，**亲临前线指挥，他的指挥所就设在离直罗镇不远的山坡上。他一再叮嘱：“要的是歼灭战！”激战到下午2时，敌已大部被歼灭。此时，敌东西两路援军迫近。红军遂以少数兵力继续围攻敌一○九师残部，并阻击由富县西援之敌一一五师，集中主力向西迎击由黑水寺向直罗镇增援的敌第五十七军的主力两个师。第五十七军见势不妙，惧怕被歼，于23日下午沿葫芦河西撤，红军跟踪追击，在张家湾地区歼其1个团，余敌仓皇退回太白镇。第一一五师见第五十七军主力后撤，亦急忙逃回富县城内。第一○九师见待援无望，便收拾残兵败将500余人，于23日晚向东突围，被全歼。
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