日复一日，女魃却因太过靠近应龙，原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。"应龙，你听的见我在唱什么吗"？而应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。"罢了，见到又如何？应龙轻笑"。
在一次的圣战中，应龙被黄帝自云端释放出来。黄帝与蚩尤大战涿鹿。当时，蚩尤得风伯雨师、魍魉魑魅、山精鬼怪之助；然，黄帝则有风后力牧、应龙女魃、天女之辅等众神的帮助。使得最后让黄帝赢得了最后的胜利。
在圣战胜利打败蚩尤的同时，众神等莫不举声欢呼。然而，在消灭蚩尤势力的同时，黄帝也失去了忠臣风后，与其至爱凤曦。而大将应龙与义女女魃，却也因感染了人间的污秽浊气，无法在回到天界……
好不容易有此机会能够见上应龙一面的女魃，在战后，曾经躲至一旁，在远处偷偷的看望，才知，原来她偷偷爱慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇间却带著一股化不开的忧郁，愁的让她心疼，对应龙的爱慕更因此加深。
但在得知应龙也于自己一样因染了人间浊气而无法回到天界时，便暗自设法将应龙身上的浊气全数转移至自己身上。为此，女魃却也付出了代价。自己因为神气尽失，而受到邪气的支配而祸乱人间，春夏秋冬、四季失调，人间所到之处尽皆大旱，人民因此苦不堪言。
回到天界，对女魃的心意于牺牲毫不知情的应龙，还以为是众神大获特赦，他才能再度返回天界；也以为自己所深爱的那名女子，是在圣战时，那名不断协助他的那个纸女仙，因而将爱意转至那名女仙身上，对她疼爱有加。之后，因为人民的怨怪、指责于诸神相继劝柬，不得已，黄帝只好下旨，要应龙前往讨伐女魃，因只有应龙之水才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上。战到最后，女魃恢复了神智，抬眼一见，站在眼前与她对战的人，竟是她日思夜念、最深爱的男子－应龙。想起自己因为邪气与为了吸收应龙身上浊气的关系，必须不断的接近应龙，而导致自己的面目丑恶，女魃低下头，不愿应龙见到自己这副丑陋的模样。看到脚下那片荒凉无青的大地，这时女魃才知为何应龙会站在这里。也明白自己丧失理智后所做出的，竟是一件这么不可原谅的过错。女魃笑了笑，面对眼前的他，她已无心再恋战，放下了手中的武器，张开双臂，等待应龙给予她最后致命的一击。
不明女魃为何有如此转变的应龙，为了完成众神所托付给他的任务，高高举起手中的刀，笔直的朝女魃的胸口射去……
“来吧！能死在你的手中，对我来说，也算是幸福的……”女魃坦然的一笑。温柔的眼神和柔美的嗓音让应龙赫然悟醒，原来，面目丑恶的女魃竟然是他一直在找寻、一直深深爱着的那名女子，那美丽歌声的主人…………
只可惜，为时已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵的血花自女魃的身躯流出。中刀的女魃，已无力气再继续飞在天上，身体直直的朝着黄泉海沉落。望着悲伤悔恨不已的应龙，临死的女魃，希望能化解应龙心中的悲伤与自责，再度唱起了当初他俩相遇的那首歌…………
女魃消逝后，应龙一直在黄泉海边痴痴等待，万分后悔的流着血泪，刻着一个又一个的女魃像，深怕自己忘了女魃的面貌。女魃早已经不是那么的美丽，可是，应龙却永远不会忘记，曾经有个叫女魃的女子在他最痛苦的时候，拯救了他。。。
时光飞逝，应龙双翼渐渐染成黑色，肉体也开始化成细灰。最后，他仿佛听见女魃的歌声，他欣喜若狂，拖着快死去的身躯，一步步走入海中，没有再回过头来。。天空中盘旋着一只闪着金光的红色青鸟在悲鸣着，仿佛诉说着这故事最后的结局。
海水渐渐冲刷掉一块白色石头上的淤沙，上面刻着带着痛苦，希望，绝望的字迹:一年,两年,三年;十年,百年,千年.即使用永恒的时间来等待，我也希望能和你再见一面。。。
应龙却不知女魃早已轮回每日在他身边吟唱的青鸟,在他身边守护着.看着应龙在黄泉海上无尽的追逐着自己的幻影,不禁啼血.幽幽吟唱:即使只能看到你的背影,我也是幸福的
本章结束