对农田实行耕作制，及时播种百谷，发明杵臼，开辟园、圃，种植果木蔬菜，种桑养蚕，饲养兽禽，进行放牧等。缝织方面，发明机杼，进行纺织，制作衣裳、鞋帽、帐幄、毡、衮衣、裘、华盖、盔甲、旗、胄。制陶方面，制造碗、碟、釜、甑、盘、盂、灶等。冶炼方面，炼铜，制造铜鼎、刀、钱币、钲、铫、铜镜、钟、铳。建筑方面，建造宫室、銮殿、庭、明堂、观、阁、城堡、楼、门、阶、蚕室、祠庙、玉房宫等。交通方面，制造舟楫、车、指南车、记里鼓车。兵械方面，制造刀、枪、弓矢、弩、六纛、旗帜、五方旗、号角、鼙、兵符、云梯、楼橹、炮、剑、shè御等。rì常生活方面，熟食、粥、饭、酒、肉、称尺、斗、规矩、墨砚、几案、毡、旃、印、珠、灯、床、席、蹴踘等。
一时间人族文明发展空前的快速。轩辕氏继位第九十八年，可是却感觉不到成道的关键，轩辕氏很着急，于是便去拜访其师广成子，向他求教，广成子对他说道：“你所治理的天下，候鸟不到迁徙的季节就飞走，草木还没黄就凋落了，我和你这样的人有什么好谈呢？”于是轩辕氏回去之后三月不理朝政，什么事都不干，然后又去见广成子，很恭敬的跪着走到广成子面前，再三叩拜求教修身的方法。
广成子告诉他说：“至道之情，杳杳冥冥。无视无听，抱神心以静。形将自正，心净心清。无劳尔形，无摇尔jīng，乃可长生。慎内闭外，多知为败。我守其一，以处其和，故千二百年，而形未尝衰。得吾道者上为皇，失吾道者下为士。予将去汝，入无穷之间，游无极之野，与rì月齐光，与天地为常，人其尽死，而我独存焉。”说完，传授给轩辕氏《自然经》一卷。
轩辕氏回去之后整理毕生所学，著成一本书《黄帝内经》。书成之rì玄都冲天而降，告诉轩辕氏将于一年以后功德圆满。
轩辕氏很高兴召集手下大臣，问他们谁继位合适，大臣们一致推荐轩辕氏的孙子颛顼为人皇。父亲是轩辕氏次子昌意，封于若水，娶蜀山氏之女昌仆为妻，生颛顼。颛顼xìng格深沉而有谋略。十五岁时就辅佐少昊，治理九黎地区，封于高阳（今河南杞县东），故又称其为高阳氏。
轩辕氏叫过来颛顼，问他治国要领，颛顼对答入流，轩辕氏很满意于是便渐渐的将大权移交给颛顼。
轩辕氏继位第一百年，轩辕氏搭建好了祭台准备祭天。
轩辕在祭台上祭完天地，高声说道：“我人族共主轩辕氏，在位百年，战蚩尤统一人族各部落，自认为德行无亏，今感身体不适，年老无力，特将帝位传与颛顼，望天道准许。”
只听得半空中一派仙乐之声，天空之上紫气东来三万里，异香缥缈，板角青牛上，坐一圣人。正是太上圣人老子。
老子说道：“轩辕氏，为人皇百载，德行深厚，深得各部落爱戴，今功德圆满当退居火云洞镇压人族气运，人族三皇以全，从此之后人族不灭三皇不死。”
只见天空中一道玄黄功德落下，其中一层落于九仙山桃源洞广成子头上，广成子得此功德成就大罗果位，两层落于帮助蚩尤平定天下的诸位仙家和轩辕氏的诸位大臣头上，七层落在轩辕氏头上，轩辕氏修为节节攀升，直达准圣圆满之境，天空中九龙拉着一架马车落于轩辕氏面前，轩辕氏乘着马车去了火云洞。而仓颉也被花仙带于蓬莱岛上修行。
帝颛顼所居玄宫为北方之宫，北方sè黑，五行属水，因此古人说他是以水德为帝，又称玄帝。帝颛顼以帝丘（今河南濮阳）为都城。他即位后，严格遵循黄帝的政策行事，使社会安定太平。
轩辕氏晚年时，巫族再次在九黎部落兴起，崇尚鬼神而废弃人事，一切都靠占卜来决定，百姓家家都有人当巫史搞占卜，人们不再诚敬地祭祀上天，也不安心于农业生产。颛顼为解决这问题，决定改革宗教，亲自净心诚敬地祭祀天地祖宗，为万民作出榜样。又任命南正重负责祭天，以和洽神灵。任命北正黎负责民政，以抚慰万民，劝导百姓遵循自然的规律从事农业生产，鼓励人们开垦田地。禁断民间以占卜通人神的活动，使社会恢复正常秩序。
但是颛顼也办过不合情理的事情。有这么一条律令就是他定的:规定妇女在路上和男子相遇，必须避让一旁;如果不这样做，就被拉到十字路口打一顿，可是尽管如此颛顼依然是一位贤明的帝王他在位78年，死时90多岁，颛顼子孙很多。后人对颛顼大帝的评价是：静渊有谋，疏通知事，养材任地，载时象天，依鬼神以治义，治气以教化，洁诚以祭祀。因他生前崇尚玄sè，故后人推戴他为玄帝。
颛顼死后继位的帝喾，帝喾，姓姬，名俊，号高辛氏，河南商丘人。帝喾是黄帝的曾孙，祖父玄嚣，是太祖黄帝正妃高皇后嫘祖的大儿子，父亲名蟜极，帝颛顼是其伯父。帝喾从小德行高尚，聪明能干。十五岁时，被帝颛顼选为助手，有功，被封于辛。帝颛顼死后，他继承帝位，时年三十岁。帝喾继为天下共主后，以亳为都城，以木德为帝，深受百姓爱戴。
帝喾即帝位后，“聪以知远，明以察微。顺天之义，知民之急。仁而威，惠而信，修身而天下服”。他在位七十年，天下大治，人民安居乐业。
帝喾以仁爱治国，生活俭朴；他平常神sè庄重静穆，品德崇高如山。他广施恩惠、仁爱、讲究信誉。他了解民间的疾苦，对天下人都一律平等。他绝不违背自然规律，又恭敬地祭祀天地鬼神，祈求神灵降福万民。由于他德行崇高，因此深受百姓的爱戴。在他的治理下，社会富足，人民安居乐业。帝喾亦能知人善任。
帝喾知人善用羿的shè箭技术天下无双，帝喾选拔他担任shè官，赐给他彤弓和蒿矢。羿也不负帝喾深望，当白难反叛时，他一举将其平定。咸黑、柞卜长于音乐和制作乐器，帝喾命他们为乐官，终于创作出《九招》之乐和鼙鼓、笭、管、埙、帘等新乐器。
相传帝喾活了一百零五岁，死后安葬于濮阳顿丘城南台yīn野中。帝喾有两个儿子──挚和放勋帝喾死后，以其年龄最大的儿子挚继承帝位，为帝挚。尧好学而能干，十三岁时就受命辅佐帝挚。帝挚才干平庸，未能妥善管理国家。而尧仁慈爱民，明于察人，治理有方，盛德闻名天下。于是各部族首领纷纷背离帝挚，而归附于尧。帝挚也自觉不如尧之圣明，终于在继位九年以后，将帝位禅让于尧。
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