曹操与吕布在PY交战，数度失利。又有蝗虫灾害，于是双方引兵暂去。
袁绍于是使人游说曹操联合，希望曹操能迁居于邺城。
当时曹操眼见兖州新失，军粮又将尽，计议之下正想答应袁绍要求。
程昱见事，对曹操言道：“私下听说将军打算将家属迁居于邺城，与袁绍联合，有这样的事吗？”
曹操说：“是的。”
程昱劝谏：“我认为将军您只是一时临事而惧，否则又怎会如此不深思熟虑？”
曹操惊奇的说：“为什么？”
程昱说：“袁绍据有燕、赵之地，怀并吞天下之心，可是其智不能济其事。将军自以为能在他底下做事吗？”
曹操摇摇头说：“难啊”
程昱说：“将军您有龙虎之威，可以做韩信、彭越他们这样臣服于他人的事吗？”
曹操想了想说：“不能，可是现况不好，又能怎样？”
程昱说：“如今兖州虽残，尚有三城可守。能战之士，不下万人。以将军的神武，加上我和荀彧等人的协助，并收城池士兵而加以运用，那么霸王之业可以成就了。希望将军能慎重考虑一下！”
曹操才放弃联合袁绍的想法。
吕布再次从东缗出发，与陈宫率领一万余人来进攻曹操。
当时，曹操部下的士兵全都出去收割麦子了，在营中的不到一千人，难以守住营寨。
曹操于是下令妇人们上城寨的矮墙守御，营中不足一千的士兵们全都在营垒边摆出了无所畏惧的样子。
曹操营寨的西边有一条大堤，南边有一片茂密深广的树林。
吕布怀疑曹操有伏兵，于是说：“曹操多诡诈，我们不要进入伏击圈。”
于是，吕布引军屯南十余里。
神农说看来空城计是曹操先使出的。
第二天，吕布再次前来挑战。曹操把自己的一半士兵埋伏在堤后，另一半的士兵暴露在堤外布下阵势。
吕布的军队逼近时，曹操才命轻装部队挑战，等到两军厮杀在一起以后，伏兵才登上大堤杀出，步兵与骑兵一齐冲锋，大破吕布的军队，直追到吕布的营寨才返回。
吕布当夜撤退。曹操将兖州各城全部收复，吕布东逃投奔刘备。张邈到袁术那里求救，留下张超带着家眷部属驻守雍丘。
神农说吕布为何撤退？有点莫名其妙。
曹操包围张超，围了几个月，杀了张超和张氏三族。张邈未到寿春，就被他的士卒杀害。
吕布见到刘备后，对其非常尊敬，对刘备说：“我和阁下都是北疆边境的人。我当时见关东军起兵，想要诛杀董卓。但我杀了董卓东出，关东诸将却没有一个接纳我，都想要杀了我。只有你肯收留我”
吕布请刘备坐在帐中的床上，令妻妾向刘备行礼，酌酒饮食，称刘备为贤弟。
刘备见吕布语言无常，表面以为然之，但心里却不开心。
董昭
曹操讨平汝南、颍川一带的黄巾军何仪、刘辟等部，献帝封曹操为建德将军。
因曹操谋士董昭的劝说，献帝身边的杨奉等人表请拜曹操为镇东将军，袭父费亭侯之爵位。
董昭，字公仁，济阴定陶人。
董昭年轻时被举为孝廉，就任瘿陶长、柏人县县令。袁绍任命他为参军。
袁绍在界桥迎战公孙瓒；而钜鹿太守李邵和郡中仕宦认为公孙瓒兵力强盛，都想要归属于他。
于是袁绍让董昭兼任钜鹿太守。
袁绍问：“你用什么办法制御他们？”
董昭回答说：“凭我一个人的微力，不能消弥众人的预谋，我想假作迎合同意的样子，引诱他们说出实情，然后再根据具体情况临时权变来制驭他们。计策只能临时想出，现在没法预先谈论。”
当时钜鹿郡里的大姓人家孙伉等几十人是主要的策划者，鼓动官吏和百姓不服从管理。
董昭到了郡里，伪造了一份袁绍的檄文告诉全郡说：“得到贼人的侦察兵安平人张吉的口供，他们会来进攻钜鹿，贼方原孝廉孙伉等人作为内应，此檄文传到郡中，即将孙伉等逮捕军法从事，只惩罚他们本人，妻儿不予连坐。”
董昭依照檄文的控诉、命令，将孙伉等人立即斩首。全郡人惊惶恐慌，董昭挨个予以安慰，于是全都安定下来。事情结束后，董昭向袁绍汇报，袁绍十分赞许。
恰逢魏郡太守栗攀被士兵所害，袁绍就让董昭兼任魏郡太守。
当时全郡境内秩序大乱，贼人数以万计，他们派使者相互往来，进行买卖贸易。
董昭十分重视这种情况，找机会在他们中间进行离间，乘他们力量虚弱时发兵征讨，打得贼方大败。两天内三传捷报。
因董昭的弟弟董访在张邈军中，而张邈与袁绍有矛盾，袁绍听信谗言想要治董昭的罪。
于是，董昭要求去觐见汉献帝，借机脱离袁绍，半路上却被张杨留在了河内，通过张杨将印和绶带送还朝廷，被授官为骑都尉。
这时，曹操统领兖州，想借道去朝见汉献帝。
张杨起初不肯，董昭劝告说：“袁、曹现在虽然还是一家，但其趋势是不会长久联合下去的。曹操现在虽然弱些，但实在是天下的一位英雄，您应当有意和他结交。况且现在正有机缘，应该帮助他与朝廷联系，并且上表荐举他；如果这件事能够成功，那将永远是一种很深的情分。”
张杨这才向朝廷通报曹操的情况，又上表荐举。
董昭又替曹操写信给长安的各个将领如李傕、郭汜等人，根据他们的地位轻重不同分别表示殷勤友好。
张杨也派遣使臣去见曹操。曹操赠给张杨犬马金帛，从此与西部地区有了往来。
汉献帝东归，到达安邑。董昭随张杨前往迎接，被拜为议郎。
曹操在许县平定了黄巾军，派遣使臣到河东去。
这时汉献帝回到洛阳，韩暹、杨奉、董承及张杨相互间意见对立不和。
董昭因为杨奉兵马最强而缺乏外部援助，以曹操名义写信给杨奉说：“我对将军早已闻名，倾慕您的大义，所以推心置腹，赤诚相见。”
杨奉心想：“不错”
书中说：“现在将军您将天子从艰难中解救出来，归还旧都，辅佐天子的功劳，当代没有人能和您相比，是多么的美善啊！”
杨奉心想：“舒服”
书中说：“现今群凶扰乱中原，四海不得安宁，天子朝廷至尊至重，我们的责任就在于维护和辅佐；必须依靠众位贤士来重建王朝秩序，这委实不是一个人能够独力建立的。心腹与四肢相互依赖，互为支持，缺一不可。”
杨奉心想：“是啊”
书中说：“将军您应当作为京城内的主要力量，我作外部的援军。现在我有军粮，您有军队，互通有无，足以互相接济，同生死，共患难。”
杨奉接到信后十分喜悦，对各位将军说：“兖州的军队驻扎许县，近在眼前，他们有兵有粮，国家应当依靠仰仗他们。”
于是众人一同上表荐举曹操为镇东将军，继承他父亲的爵位为费亭侯，董昭调任符节令。
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