处于兖州心脏位置的巨野县，因地处巨野泽南部而得名，此处土地肥沃、水利先进，既可耕种、亦可渔猎，可谓是兖州的大粮仓。时值农历夏季，正是耕作之时，吕布和曹操都不约而同地把巨野锁定为解决粮食问题的关键。吕布的行动稍快一步，他命治中李封和别驾薛兰二人收拢部队，进军屯兵于巨野县驻防。李封知道李乾在巨野当地颇有人望，想要诱降他，可是李乾不愿背叛曹操，李封劝说无果后，便派人将李乾杀死。
曹操在得到李封、薛兰进驻巨野的消息后，立刻挥师东进。李典为给叔叔李乾报仇坚决要求随军，曹操便以夏侯渊和李典为正副先锋，领前军先行。巨野县无险可守，李封、薛兰也非善战之将，两军交锋不多时，他们的部队就遭遇了溃败。李典在乱军之中寻得已经受伤的李封，一枪将其挑翻，又一枪取了性命。薛兰在拼死突围之际被夏侯渊赶上，只一合也被杀死。
吕布知道李封、薛兰根本不是曹操对手，急急率部驰援巨野，才赶到半路就接到二人兵败身亡的消息，吕布还想继续进军抢回巨野，却被带着后军前来的曹操拦住了去路。吕布亲自出马搦战，曹操这边诸将有些畏惧不敢轻动，只有典韦大吼一声挟着一双铸铁长戟杀了出来。两个人三杆戟搅在一起，铁划银刃，锵锵作响，相斗了近百合难分胜负。吕布从来不知曹操账下还有这等猛将，暗暗吃惊，又见曹军已摆开架势声威浩大，只得罢兵而退，往东缗去寻陈宫联合。取得巨野的曹操乘胜进驻巨野西南的乘氏，在那里一边设立营寨，一边发动半数士兵屯田种菜；而其余部队则被拆分成若干个小队，散布到大野泽各地且耕且守。
吕布与陈宫会合后，二人联手集结了一万多名士兵，自东缗杀向巨野，准备与曹操再决雌雄。当时曹操刚把部众指派到巨野各地收割粮草，兵力极为分散，建在城南的主营中仅有不足千人的驻防部队，防御工事更是只有几跺矮墙。曹操收到吕布即将兵临营下的消息后，临危不乱，他征召当地民夫民妇穿上军装，让妇女站上矮墙，其他人连同近千名士兵统统在营前列阵，摆出一副无所畏惧的样子。吕布在观察战场地形时发现，曹操主营的西侧是一面堤坝，堤坝之南有一片森林，树木幽深茂密。吕布怀疑曹军有伏兵，便对左右说：“曹操多诡诈，我们不要贸然进入他设下的伏击圈。”陈宫也赞同说：“兵法有云‘逢林勿进’，将军所虑甚是。”于是吕布退兵十馀里，南下屯兵。
第二天，吕布再次前来挑战。曹操把半数士兵埋伏在堤后，另一半的士兵暴露在堤外布下阵势。吕布发现曹操的兵力不到自己的一半，便率领全军向曹操发起攻击，曹操则先派轻装部队骚扰吕布军的阵脚，利用机动性且战且退，在一定程度上破坏了对方的阵型。等到两军厮杀在一起以后，曹操才下令擂响战鼓，埋伏的精兵闻声而动，登上大堤杀出，个个奋勇争先，群起而攻，直取吕布军的左翼。吕布军猝不及防，阵型瞬间就被冲乱，顿时兵败如山倒。曹操趁胜而击，一直追到十里之外的吕布军营寨才返回，缴获战利品无数。
倚仗营寨顶住曹操一波攻势的吕布不敢停留太久，待曹军离去后便退往了定陶城。曹操不给吕布喘息的机会，立刻率兵进围定陶。吕布已经失去了与曹操正面交锋的斗志，趁着曹军围城未紧匆忙突围，他见兖州大势已去，再无自己的立足之地，一时不知何去何从。陈宫提议说：“徐州与曹操积怨极深，对我们不会有敌意，不如先去那里再做打算。”吕布听从了陈宫的话，率部投徐州而去。
赶走吕布之后，曹操收复兖州的道路已肃清了阻碍，他自己率军攻下了离狐城，又从后方抽出曹洪的预备部队，转击济阴、山阳、河南三郡，连下十余座城。张邈在先前撤出濮阳后又回到了自己的根据地陈留，随着兖州叛军的土崩瓦解，张邈心知陈留也早晚失守，只得逃往南方去投奔袁术。
不久，整个兖州只剩下张邈的弟弟张超一人守在孤城雍丘做困兽之斗。曹操围城数月后终于攻下了雍丘，张超在破城时拔剑自刎，曹操怨恨张邈对自己的背叛，又寻他不得，只能将怒火发泄到张超身上，命人将他枭首示众，并屠其三族。
至此，曹操重新占有兖州全境，彻底熄灭了州内的战火。而张邈在逃亡途中遭到部下的叛变被杀，首级被送往鄄城交予曹操请赏。曹操打开装着张邈头颅的匣子才看了一眼，就立即盖上命人快快拿开。想起两人相交多年，又曾在讨伐董卓和平定兖州时有过患难之情，曹操颇有些神伤，唏嘘物是人非、人心难测。此刻仇恨已化为悲伤，曹操让人厚葬了张邈，并流泪拜祭了一番，作别这份死去的友谊。
本章结束